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1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，激起了更大的风波。他从战场上带回的莫之元师长的图囊中，有一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文，记录的是吴非通知陈毅迅速合围的密电。他认为父亲战场通敌，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充满矛盾。将军的副官，地下党员鲁平立刻把这些情况向南京地下党负责人沈衍作了汇报，党决定安排吴非撤离。玉珍是个进步学生，对爸爸打内战非常厌恶，她得知爸爸投了共产党后，欣喜若狂。这情绪引起了余茂文的怀疑，在他的追问下，缺乏斗争经验的玉珍，透露了哥哥带回录音带的秘密，并差点说出内容。余茂文立刻密报保密局。蒋介石得到报告后立即令毛人凤把录音带搞到手。元宵节，吴非晚上就要撤离，突然玉剑要求与爸爸谈话。于是，父子之间展开一场激烈的争论。儿子要去告发父亲。为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，吴非作出了痛苦而坚定的抉择。他大义灭亲，终于忍痛将玉剑击毙。余茂文趁乱窃走了录音带，早已等在门外的何立祥接过录音带后枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，可出乎意料的是蒋介石不但没有杀他还任命他为兵团副司令。原来录音带早已被鲁平换成了吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。